König Drosselbart

Die arrogante, verwöhnte Prinzessin Isabella von Gerania weist hochmütig alle Freier zurück, sogar Prinz Richard von Begonia, den sie bei einem früheren anonymen Treffen mochte. Schließlich reicht ihr verärgerter königlicher Vater dem Bettler, der zuerst kommt, ihre Hand. Richard verkleidet sich heimlich als solcher, nur unterstützt von seiner Schwester Maximiliane, in der Hoffnung, eine Operation zur Zähmung der Spitzmaus durchzuziehen, indem er sie dazu bringt, ihren Unterhalt zu verdienen, verzweifelt jedoch allmählich, während ihr Stolz anhält.